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IPOバブルに乗っとけよ!12月14日

 チムニー(株)
コード業種市場承認日公開予定日
3178小売業東22012/11/92012/12/14
主幹事
野村證券   
【事業内容】
居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開
公開株数合計8,900,000売買単位100
公募株数1,000,000売出株数7,900,000
発行済み株数公開日前⇒19,060,800.00
公開日現在⇒19,340,800.00
資本金公開日前⇒5,640,200,000円
公開日現在⇒ 
仮条件提示日2012/11/27
ブックビルディング(始)2012/11/28ブックビルディング(終)2012/12/4
公募価格決定日2012/12/5
申込期間(始)2012/12/6申込期間(終)2012/12/11
仮条件 仮条件のPER(前期ベース) 
公募価格 
公募価格のPER(前期ベース) 公募価格のPBR(前期ベース) 
調達資金使途 
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
Sep-10連結----
単体2,954,475-226,060-169,67611,024,583
Dec-10連結----
単体10,190,557938,09621,89211,130,634
Dec-11連結----
単体37,767,6672,660,2201,043,61612,175,108
直近四半期連結30,662,6392,224,615767,5419,355,513
Sep-12単体----
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
Sep-10連結0-- 
単体-980.8449,230.07 
Dec-10連結0-- 
単体97.5349,336.17 
Dec-11連結0-- 
単体4,625.7953,965.76 
決算期 配当金当期利益純資産 
直近四半期連結 36.72- 
Sep-12単体-- 
株式分割後分割年月分割比率額面変更
Oct-120.1111111 
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し1,322,000株■新株式発行による公募280,000株、自己株式の処分による公募720,000株■設立年月日:実質上は1984年2月21日■2010年9月期(第2期)は、2010年9月1日に旧チムニー(株)を吸収合併したため、1ヶ月分の事業の損益が含まれる。■2010年12月期(第3期)は、決算日を9月30日から12月31日に変更しているため、2010年10月1日~12月31日までの3ヶ月間。
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%野村證券03-3211-1811
0%みずほ証券03-5208-3210
0%大和証券03-3243-2111
0%SMBC日興証券03-5644-3111
0%水戸証券03-3274-6111
0%岡三証券03-3272-2211
0%SBI証券03-5562-7210
0%マネックス証券03-6212-3800
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2009年9月16日
会社住所130-0015 東京都墨田区横綱1-3-20
代表電話番号03-3626-2341
社長名和泉學
ホームページhttp://www.chimney.co.jp/
監査法人トーマツ  
主要株主
株主名比率
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー42.80%
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー41.33%
和泉學4.04%
チムニー(株)3.63%
シージェイピー・コインベストメント・ツー・ビー・エル・ピー2.66%
山口実1.01%
シージェイピー・コインベストメント・ツー・エー・エル・ピー0.99%
社員持株会0.84%
小林巧0.50%
神之門良一0.45%
社員数950人(2012年10月31日現在)
代表者生年月日1946年06月06日生まれ
代表者略歴
年月概要
1970年4月ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
1979年4月(株)コックドールジャスコ(現(株)イオンイーハート)出向
1990年11月旧チムニー(株)代表取締役社長
2010年9月当社 代表取締役社長(現任)
役員名
役職名氏名
取締役山口実
取締役小林巧
取締役大塚博行

IPOバブルに乗っとけよ!12月11日

(株)enish
コード業種市場承認日公開予定日
3667情報・通信業マザ2012/11/72012/12/11
主幹事
大和証券   
【事業内容】
インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供
公開株数合計1,090,000売買単位100
公募株数50,000売出株数1,040,000
発行済み株数公開日前⇒2,426,400.00
公開日現在⇒2,476,400.00
資本金公開日前⇒105,427,000円
公開日現在⇒ 
仮条件提示日2012/11/20
ブックビルディング(始)2012/11/22ブックビルディング(終)2012/11/29
公募価格決定日2012/11/30
申込期間(始)2012/12/4申込期間(終)2012/12/7
仮条件 仮条件のPER(前期ベース) 
公募価格 
公募価格のPER(前期ベース) 公募価格のPBR(前期ベース) 
調達資金使途事業拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材採用費、人材増加に伴う本社事務所移転・増床等における設備投資資金の一部に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
Jan-09連結----
単体22,137-41,265-41,329-26,329
Dec-10連結----
単体415,90671,11755,924179,595
Dec-11連結----
単体2,590,097523,046298,581480,507
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
Jan-09連結0-- 
単体-4,938.98-1,755.29 
Dec-10連結0-- 
単体821.991,778.17 
Dec-11連結0-- 
単体2,956.254,734.42 
決算期 配当金当期利益純資産 
直近四半期連結 132.72- 
Sep-12単体-- 
株式分割後分割年月分割比率額面変更
Sep-121:20 
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し159,000株■ロックアップ6ヶ月■2009年2月24日設立のため、2010年1月期(第1期)は2009年2月4日~2010年1月31日までの11ヶ月と5日間。■決算期変更のため、2010年12月期(第2期)は2010年2月1日~2010年12月31日までの11ヶ月間。
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%大和証券03-3243-2111
0%いちよし証券03-3555-6210
0%みずほ証券03-5208-3210
0%エイチ・エス証券03-4560-0219
0%東海東京証券03-3566-8811
0%高木証券06-6345-1221
0%SBI証券03-5562-7210
0%SMBC日興証券03-5644-3111
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2009年2月24日
会社住所150-0012 東京都渋谷区広尾1-13-1
代表電話番号03-4520-8305
社長名杉山全功
ホームページhttp://www.enish.jp/
監査法人新日本  
主要株主
株主名比率
Kii(株)24.57%
グリー(株)20.16%
安徳孝平19.23%
公文善之19.23%
杉山全功8.68%
松本浩介6.32%
賀澤麗偉0.28%
前田博敏0.28%
仲江謙仁0.28%
氏家政影0.22%
社員数94人(2012年09月30日現在)
代表者生年月日1965年04月16日生まれ
代表者略歴
年月概要
1989年9月(株)ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 取締役
2000年6月(株)インデックス入社 経営企画室長
2004年1月(株)ザッパラス入社
2004年4月同社 代表取締役社長
2007年7月同社 代表取締役会長兼社長
2010年5月日活(株)取締役(現任)
2011年5月当社入社
2011年6月当社 代表取締役社長(現任)
役員名
役職名氏名
取締役 執行役員松本浩介
取締役 執行役員安徳孝平
取締役 執行役員公文善之

IPOバブルに乗っとけよ!12月11日

(株)UMNファーマ
コード業種市場承認日公開予定日
4585医薬品マザ2012/11/62012/12/11
主幹事
野村證券   
【事業内容】
医薬品の開発・製造・販売
公開株数合計3,420,000売買単位100
公募株数2,720,000売出株数700,000
発行済み株数公開日前⇒4,786,700.00
公開日現在⇒7,506,700.00
資本金公開日前⇒3,706,085,000円
公開日現在⇒ 
仮条件提示日2012/11/20
ブックビルディング(始)2012/11/22ブックビルディング(終)2012/11/29
公募価格決定日2012/11/30
申込期間(始)2012/12/3申込期間(終)2012/12/6
仮条件 仮条件のPER(前期ベース) 
公募価格 
公募価格のPER(前期ベース) 公募価格のPBR(前期ベース) 
調達資金使途全額を当社連結子会社である(株)UNIGENへの投融資資金に充当予定であり、当該子会社ではその資金を岐阜工場における組換えインフルエンザHAワクチン原薬製造設備に係る設備資金に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
Dec-09連結----
単体--736,285-737,891245,533
Dec-10連結2,000,000349,653383,3972,113,236
単体2,000,000422,846420,3591,987,792
Dec-11連結1,000,000-1,080,083-477,7442,824,187
単体1,000,000-588,745-229,8292,694,606
直近四半期連結0-2,181,511-1,609,9441,936,485
Sep-12単体----
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
Dec-09連結0-- 
単体-9,853.133,271.29 
Dec-10連結04,731.2022,888.47 
単体5,187.3123,322.13 
Dec-11連結0-106.87533.53 
単体-51.41596.6 
決算期 配当金当期利益純資産 
直近四半期連結0-353.29- 
Sep-12単体-- 
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し513,000株■ロックアップ3ヶ月■最寄りの連絡場所:〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-16 TEL045-624-8341
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
(株)UNIGEN秋田県秋田市
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%野村證券 03-3211-1811
0%SMBC日興証券03-5644-3111
0%いちよし証券03-3555-6210
0%みずほ証券03-5208-3210
0%東海東京証券03-3566-8811
0%エース証券06-6267-2111
0%高木証券06-6345-1221
0%マネックス証券03-6212-3800
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2004年4月20日
会社住所010-1415 秋田県秋田市御所野湯本4-2-3
代表電話番号018-892-7411
社長名平野達義
ホームページhttp://www.umnpharma.com/
監査法人トーマツ  
主要株主
株主名比率
(株)IHI8.46%
アピ(株)7.47%
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合4.93%
野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合4.90%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合4.20%
Protein Sciences Corporation4.20%
あきたアカデミーベンチャー育成投資事業有限責任組合3.17%
投資事業有限責任組合アステック・テクノロジー・インキュベーション・ファンド3.17%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合2.93%
(株)IHIプラントエンジニアリング2.65%
社員数21人(2012年09月30日現在)
代表者生年月日1959年04月06日生まれ
代表者略歴
年月概要
1984年4月信越化学工業(株)入社
1995年12月日本トイザらス(株)入社
2003年4月同社 執行役員経営企画室長兼財務部長
2006年4月同社 代表取締役副社長兼最高財務責任者
2009年1月当社入社 財務部長、同年4月 当社 取締役CFO
2010年5月(株)UNIGEN 代表取締役社長
2011年3月同社 取締役(現任)
2012年3月当社 代表取締役社長(現任)
役員名
役職名氏名
取締役会長道下眞弘
取締役中田文久
取締役中村正
取締役橋本裕之
取締役伊藤正春
取締役成清勉

IPOバブルに乗っとけよ!12月7日

(株)テクノスジャパン
コード業種市場承認日公開予定日
3666情報・通信業JQS2012/11/22012/12/7
主幹事
大和証券   
【事業内容】
ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び周辺ソリューションの提供等
公開株数合計550,000売買単位100
公募株数300,000売出株数250,000
発行済み株数公開日前⇒1,400,000.00
公開日現在⇒1,700,000.00
資本金公開日前⇒350,000,000円
公開日現在⇒ 
仮条件提示日2012/11/16
ブックビルディング(始)2012/11/20ブックビルディング(終)2012/11/27
公募価格決定日2012/11/28
申込期間(始)2012/11/30申込期間(終)2012/12/5
仮条件 仮条件のPER(前期ベース) 
公募価格 
公募価格のPER(前期ベース) 公募価格のPBR(前期ベース) 
調達資金使途社内基幹システムの再構築、システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費に充当予定。残額は海外新規拠点の開設運営資金に充当予定。具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品、預金等で運用する方針
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
Mar-10連結----
単体3,071,609244,04788,4292,542,176
Mar-11連結2,683,23227,0591522,456,082
単体2,529,94245,35120,6742,503,351
Mar-12連結3,401,402341,136235,1362,621,218
単体3,232,908323,043210,8892,644,240
今期中間連結2,171,006306,007190,3742,706,593
Sep-12単体----
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
Mar-10連結8,500.00-- 
単体12,632.84363,168.08 
Mar-11連結10,000.0021.86350,868.86 
単体2,953.55357,621.63 
Mar-12連結15,000.0033,590.97374,459.84 
単体30,127.00377,748.64 
決算期 配当金当期利益純資産 
今期中間連結0135.98- 
Sep-12単体-- 
株式分割後分割年月分割比率額面変更
Oct-120.1805556 
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し82,500株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細:主な事業内容は、情報システムの企画・立案から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連のサービスを提供する「情報ソリューションサービス事業」。サービスの特徴は、(1)グローバルビジネスに対応したソリューションの提供、(2)ERPパッケージのテンプレート開発・保有、またその活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供、(3)クラウド、インメモリ・データベース、モバイル等の最先端技術を用いたソリューションの提供である。区分別のサービス内容としては、ERPパッケージを中核とする基幹業務システムの導入支援を行う「基幹業務システムおよび周辺ソリューション」と、サービスの提供に付随したハードウェアやライセンスの販売等を行う「その他」がある。※ERP:企業内の経営資源を有効活用し、効率的な経営活動を行っていくための経営手法・コンセプト。■第2四半期(12年4月-12年9月)の売上構成比は、基幹システムおよび周辺ソリューション99.98%、その他0.02%
◇◇連結子会社◇◇
会社名 住所
神戸テクノス(株)兵庫県神戸市
沖縄テクノス(株)沖縄県那覇市
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%大和証券03-3243-2111
0%三菱UFJモルガン・スタンレー証券03-6213-8500
0%みずほ証券03-5208-3210
0%SMBCフレンド03-3669-5201
0%いちよし証券03-3555-6210
0%SBI証券03-5562-7210
◇◇データ◇◇
会社設立年月日1994年4月27日
会社住所163-1432 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー32 階
代表電話番号03-3374-1212
社長名城谷直彦
ホームページhttp://www.tecnos.co.jp/
監査法人トーマツ  
主要株主
株主名比率
德平正憲52.14%
城谷直彦14.29%
従業員持株会 理事長 金山浩5.71%
山口幸平4.29%
江熊利生4.29%
小倉隆志2.43%
堀内久美子2.14%
西村穣2.14%
中川英俊2.14%
千葉孝紀2.14%
社員数234人(2012年09月30日現在)
代表者生年月日1952年07月11日生まれ
代表者略歴
年月概要
1976年4月日本電子開発(株)(現キーウェアソリューションズ(株))入社
1985年4月ソフトウェア・コンサルタント(株)(現(株)エスシーシー)転籍
1994年4月当社 取締役
1998年7月当社 常務取締役
2004年7月当社 代表取締役社長
2010年6月当社 代表取締役社長執行役員(現任)
役員名
役職名氏名
取締役専務執行役員小倉隆志
取締役専務執行役員内田久
取締役窪田茂
取締役常務執行役員中川英俊
取締役執行役員白井孝秀

IPOバブルに乗っとけよ!12月6日

(株)IBJ
コード業種市場承認日公開予定日
6071サービス業JQS2012/11/12012/12/6
主幹事
SMBCフレンド  
【事業内容】
ソーシャル婚活メディアを中心とした各種婚活サービスの運営及びライフデザインメディア事業等
公開株数合計276,000売買単位100
公募株数140,000売出株数136,000
発行済み株数公開日前⇒1,935,000.00
公開日現在⇒2,075,000.00
資本金公開日前⇒245,000,000円
公開日現在⇒ 
仮条件提示日2012/11/14
ブックビルディング(始)2012/11/16ブックビルディング(終)2012/11/22
公募価格決定日2012/11/26
申込期間(始)2012/11/28申込期間(終)2012/12/3
仮条件 仮条件のPER(前期ベース) 
公募価格 
公募価格のPER(前期ベース) 公募価格のPBR(前期ベース) 
調達資金使途設備資金に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
Dec-09連結----
単体1,032,920-209,237-234,788828,689
Dec-10連結1,718,895-285,003-374,878465,503
単体1,518,417-200,648-350,612478,076
Dec-11連結1,884,161181,10898,390563,894
単体1,819,904173,80791,472569,548
今期中間連結1,041,461255,539151,744715,638
Jun-12単体----
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
Dec-09連結0-- 
単体-7,547.9625,695.79 
Dec-10連結0-11,624.1314,434.21 
単体-10,871.7114,824.08 
Dec-11連結03,050.8817,485.09 
単体2,836.3517,660.42 
決算期 配当金当期利益純資産 
今期中間連結0-- 
Jun-12単体78.42- 
株式分割後分割年月分割比率額面変更
Aug-120.08333333 
◇◇コメント◇◇
■ロックアップ6ヶ月■事業詳細:2009年1月に婚活SNSの運営を手がけていた(株)ブライダルネットを吸収合併。事業はメディア部門、サービス部門、システム部門の3つ。(1)メディア部門:ASP型結婚相談所ネットワーク「IBJシステム」の提供や結婚相談所ネットワーク本部事務局「日本結婚相談所連盟」の運営を行う[ASP事業]、ビューティーや不動産等の「情報ポータルサイト」やライフデザインサポート領域に特化したメディア広告枠の運用と販売を行う[メディア事業]、婚活SNS「ブライダルネット」を運営する[コミュニティ事業]、婚活コンパのセッティング、レストランの選定・予約・代金精算システムの提供を行う[レストランコンシェルジュ事業]を展開。(2)サービス部門:主要都市及びターミナル立地に特化した「結婚相談ラウンジ」の運営、会員に対し対面型の結婚相手紹介サービスを提供する[ラウンジ事業]、様々な婚活イベントの企画・運営を行う[イベント事業]を展開。(3)システム部門:事業運営に必要なシステムの設計・開発を行う[システム開発事業]がある。■第2四半期(12年1月-12年6月)の売上構成比は、メディア部門45.8%、サービス部門51.8%、システム部門2.4%。
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
(株)エスアイヤ東京都新宿区
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%SMBCフレンド03-3669-5201
0%松井証券03-5216-0606
0%マネックス証券03-6212-3800
0%SBI証券03-5562-7210
0%岡三証券03-3272-2211
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2006年2月23日
会社住所102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
代表電話番号03-5275-2157
社長名石坂茂
ホームページhttp://www.ibjapan.jp/
監査法人新日本  
主要株主
株主名比率
石坂茂39.84%
中本哲宏21.42%
Globis Fund Ⅲ, L.P. its General Partner Globis Fund Ⅲ (GP), L.P. Director Michelle Cullen13.02%
土谷健次郎6.20%
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. its General Partner Globis Fund ⅢB (GP), L.P. Director Michelle Cullen3.72%
CVC2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員ネオステラ・キャピタル(株)3.10%
河野俊之3.10%
三生4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル(株)2.48%
石坂美江2.07%
関口和美2.01%
社員数94人(2012年09月30日現在)
代表者生年月日1971年09月06日生まれ
代表者略歴
年月概要
1995年4月(株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行)入行
2001年1月(株)ブライダルネット 代表取締役社長
2006年2月当社 代表取締役社長(現任)
2006年10月(株)フルスピード監査役
2007年10月(株)フルスピード取締役
役員名
役職名氏名
代表取締役副社長中本哲宏
取締役土谷健次郎
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クールポコ

Author:クールポコ
過去に2ちゃんねる株板でBNF先生と出会いアドバイスのお陰で貯蓄を増やす事が出来ました。

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